在原材料價(jià)格上漲、疫情反復(fù)等不利因素影響下，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)今年一季度仍然保持了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，滲透率加速提升，替代傳統(tǒng)燃油車的步伐不斷加快。
3月高增長(zhǎng)背后存隱憂，漲價(jià)、疫情等多重承壓
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年3月份，新能源汽車銷量達(dá)到48.4萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)43.9%，同比增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率提升至21.7%。1-3月累計(jì)銷量達(dá)到125.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.4倍，市場(chǎng)占有率為19.3%。其中，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車銷量均保持大幅增長(zhǎng)。（見圖表1）
從新能源汽車近幾年的月度銷量走勢(shì)來看，2022年3月，新能源汽車?yán)^續(xù)高歌猛進(jìn)，以48.4萬輛的成績(jī)創(chuàng)下近幾年來的月度次高（僅次于2021年12月份的53.1萬輛），同比仍保持翻倍的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，滲透率不斷突破，意味著新能源汽車產(chǎn)業(yè)再度迎來發(fā)展的新拐點(diǎn)。（見圖表2）
盡管一季度新能源數(shù)據(jù)仍然亮眼，但由于近段時(shí)間動(dòng)力電池原材料價(jià)格快速上漲，直接推高了車企在電動(dòng)汽車上的產(chǎn)品制造成本，反映到汽車企業(yè)生產(chǎn)中，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到一定影響，總體形勢(shì)不及預(yù)期。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東認(rèn)為，由原材料漲價(jià)導(dǎo)致的動(dòng)力電池及新能源汽車漲價(jià)的市場(chǎng)影響預(yù)計(jì)在二季度將有所體現(xiàn)，同時(shí)，動(dòng)力電池裝車量也會(huì)再次出現(xiàn)波動(dòng)，數(shù)量增長(zhǎng)可能會(huì)出現(xiàn)相對(duì)減緩。
與此同時(shí)，受吉林、上海等地疫情影響，汽車供應(yīng)鏈遭到?jīng)_擊，3月份以來已有多家車企相繼宣布停產(chǎn)。如，特斯拉上海超級(jí)工廠一個(gè)月內(nèi)因疫情管控曾兩度停產(chǎn)；一汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)旗下多家車企也宣布停產(chǎn)、減產(chǎn)。小鵬汽車董事長(zhǎng)兼CEO何小鵬發(fā)聲稱，如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，5月份可能中國(guó)所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。
產(chǎn)能受限對(duì)汽車銷售端的負(fù)面影響已經(jīng)顯現(xiàn)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的周數(shù)據(jù)顯示，4月上旬的狹義乘用車日均零售量為2.55萬輛（含新能源），同比較大幅度下降35%，體現(xiàn)了近期復(fù)雜疫情散發(fā)下的需求相對(duì)低迷。而這其中，或多或少對(duì)新能源汽車市場(chǎng)也會(huì)形成一定程度的沖擊，預(yù)計(jì)4月份的增速將有所回落。
中汽協(xié)方面表示，2022年，我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，穩(wěn)增長(zhǎng)的任務(wù)十分艱巨。
新能源滲透率不斷突破，自主品牌份額已近四成
2022年3月，新能源汽車市場(chǎng)份額達(dá)到21.68%，其中新能源乘用車市場(chǎng)份額更是高達(dá)24.72%，達(dá)到歷史最高點(diǎn)。自2015年以來，我國(guó)新能源汽車的滲透率不斷提升，主要原因在于國(guó)家層面和各省市都制定了明確的新能源汽車發(fā)展目標(biāo)。而經(jīng)過前期的市場(chǎng)培育之后，政策驅(qū)動(dòng)已經(jīng)成功轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，從而帶動(dòng)了新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)。（見圖表3）
尤其值得關(guān)注的是，中國(guó)自主品牌新能源乘用車的滲透率持續(xù)領(lǐng)先，成為我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的最大推動(dòng)力量。通過測(cè)算可知，2022年3月份自主品牌新能源乘用車的滲透率已高達(dá)39.74%，1-3月份為36.11%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)整體水平。
來自中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)自主品牌乘用車在2022年3月的整體銷量為90.4萬輛，其中有35.92萬輛為新能源，也就是說，每10個(gè)消費(fèi)者中，就有4個(gè)人會(huì)選擇購(gòu)買新能源車。而相比之下，合資品牌旗下的新能源乘用車同期銷量?jī)H為3.54萬輛（不含外資獨(dú)資品牌特斯拉的6.58萬輛），其在合資品牌乘用車整體市場(chǎng)中的占比僅為3.69%，與自主品牌相比差距巨大。
自主品牌領(lǐng)頭羊——比亞迪宣布自2022年3月起正式停止生產(chǎn)燃油汽車，未來將專注于純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車業(yè)務(wù)。因此，比亞迪2022年3月份所銷售的10.49萬輛全部為新能源汽車，其中新能源乘用車銷量為10.43萬輛，同比大幅增長(zhǎng)346.16%。隨著比亞迪連月來的高歌猛進(jìn)，其3月份在新能源乘用車整體市場(chǎng)中的份額占比已達(dá)22.64%，在自主品牌中更是高達(dá)29.05%，而一季度的累計(jì)占比則已經(jīng)超過了上述數(shù)值，為自主品牌新能源市場(chǎng)貢獻(xiàn)了三成銷量。
更加值得關(guān)注的是，插電式混合動(dòng)力汽車目前的市場(chǎng)表現(xiàn)已接近歷史最好水平，而比亞迪在其中強(qiáng)勢(shì)占據(jù)了近六成市場(chǎng)份額，在自主品牌插混車型中更是高達(dá)近七成份額。再加上理想汽車，兩家插混市場(chǎng)的龍頭企業(yè)合計(jì)占比在插混乘用車整體市場(chǎng)和自主品牌中分別超過七成和八成，在該細(xì)分市場(chǎng)已形成獨(dú)特的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí)，比亞迪和理想汽車在插電混動(dòng)領(lǐng)域的成功，也帶動(dòng)了越來越多的自主品牌開始布局插電混動(dòng)技術(shù)，除了比亞迪的DM-i系統(tǒng)外，奇瑞鯤鵬DHT系統(tǒng)、長(zhǎng)城檸檬DHT系統(tǒng)以及吉利雷神智擎Hi?X混動(dòng)系統(tǒng)等也紛紛落地。預(yù)計(jì)A級(jí)新能源市場(chǎng)將在插電混動(dòng)車型上迎來爆發(fā)性增長(zhǎng)。
3月份12款車型銷量過萬，比亞迪獨(dú)占6款
2022年3月，從新能源乘用車整體銷量分企業(yè)排名來看，比亞迪首次突破10萬輛，以10.43萬輛高居榜首；特斯拉排在第二位，銷量為6.58萬輛（其中本月出口僅60輛）；五菱銷量為5.21萬輛，仍排名第三。
從細(xì)分市場(chǎng)來看，在純電動(dòng)領(lǐng)域，特斯拉和五菱2022年3月銷量均為純電動(dòng)，分列該類別第一位和第三位；比亞迪銷量中的5.37萬輛為純電動(dòng)，排名第二；本土新勢(shì)力小鵬和哪吒進(jìn)前十，其中小鵬汽車本月銷量高達(dá)1.54萬輛，繼續(xù)領(lǐng)先于其他本土新勢(shì)力企業(yè)，而哪吒汽車再度破萬，或?qū)⒊蔀楹笃鹬恪?/p>
在插電混動(dòng)領(lǐng)域，比亞迪在宋/秦/唐等多款PHEV拉動(dòng)下，3月份插混銷量為5.07萬輛，高居該類別榜首；新勢(shì)力理想汽車以1.10萬輛穩(wěn)居第二位；金康新能源因問界M5上市拉動(dòng)其銷量升至第三；東風(fēng)乘用車因嵐圖FREE PHEV放量進(jìn)入前十。（見圖表4）
2022年3月，分單一車型貢獻(xiàn)度來看，在TOP10企業(yè)中，本企業(yè)銷量占比超過10%的主力車型數(shù)量普遍大幅增加；比亞迪和上汽乘用車均為6款，吉利為5款；廣汽乘用車、小鵬等旗下走量車型也保持穩(wěn)定，分布較為均衡。
本月銷量過萬車型多達(dá)12款，其中宏光MINIEV強(qiáng)勢(shì)回歸，以4.76萬輛高居單一車型銷量榜首；特斯拉旗下兩款車型包攬二三名；比亞迪旗下有六款車型銷量過萬輛，表現(xiàn)強(qiáng)勁；此外QQ冰淇淋、理想ONE、奔奔E-Star月銷也超萬輛。（見圖表5）
2022年3月，分車型級(jí)別來看，純電動(dòng)乘用車TOP10中，A0級(jí)和A00級(jí)小微型純電動(dòng)車數(shù)量雖然降至4款，但排名較為靠前；B級(jí)和C級(jí)共占3款；A級(jí)增至3款。同時(shí)，插電混動(dòng)乘用車的車型級(jí)別分布較為穩(wěn)定，A級(jí)緊湊型車維持在3款，而由于問界M5和奔馳E級(jí)等中大型插混車型的加入，B級(jí)和C級(jí)車型共占了7款；過萬車型共3款，除比亞迪旗下兩款車型外，理想ONE月銷也再度破萬。
造車新勢(shì)力初代格局已形成，誰會(huì)成為下一個(gè)“蔚小理”？
目前，中國(guó)造車新勢(shì)力的初代格局已經(jīng)形成。小鵬、理想和蔚來正在與后面的車企拉開差距，其2021年全年銷量均超過9萬輛；哪吒、威馬、零跑在奮起直追。新下場(chǎng)的企業(yè)也不少，小米、輕橙時(shí)代、牛創(chuàng)自游家、賓理、盒子等等，這些你聽過沒聽過的，都希望成為下一個(gè)“蔚小理”，下一個(gè)“特斯拉”。
據(jù)來自保監(jiān)會(huì)機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)數(shù)顯示，2022年3月，24家造車新勢(shì)力合計(jì)上險(xiǎn)數(shù)為13.60萬輛。其中，特斯拉上險(xiǎn)量為6.51萬輛，在新勢(shì)力中的份額占比接近五成；小鵬3月上險(xiǎn)量高達(dá)1.55萬輛，在本土新勢(shì)力中拔得頭籌；理想3月上險(xiǎn)數(shù)為1.11萬輛，排名第二；哪吒超越蔚來，上升至第三位，月銷也過萬輛；蔚來3月份的上險(xiǎn)量為9810輛，離萬輛僅一步之遙。“蔚小理”排序改寫為“小理哪蔚”。（注：因納入中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的新勢(shì)力企業(yè)不全，故在此處采用上險(xiǎn)數(shù)以窺全貌）（見圖表6）
盡管新勢(shì)力企業(yè)數(shù)量眾多，但目前來看，僅排名前七位的企業(yè)就掌控了新勢(shì)力中九成以上的市場(chǎng)份額。特斯拉、小鵬、理想、哪吒、蔚來、零跑、威馬這七家企業(yè)3月份合計(jì)銷量為12.53萬輛，在新勢(shì)力中的合計(jì)占比高達(dá)92.12%。而反觀其他弱勢(shì)企業(yè)，大多數(shù)不足千輛，徘徊在被淘汰的邊緣，智駿等都已不見了蹤影。
作為新能源汽車市場(chǎng)的新興增長(zhǎng)點(diǎn)，造車新勢(shì)力銷量同比和環(huán)比總體表現(xiàn)均較好。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度造車新勢(shì)力批發(fā)銷量累計(jì)為34.2萬輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)131.4%，在新能源市場(chǎng)中的份額占比為5.3%，比上年同期提升3個(gè)百分點(diǎn)。
隨著更多造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企生產(chǎn)的電動(dòng)車密集上市，車企之間優(yōu)勝劣汰的速度也將會(huì)更快，未來誰的銷量表現(xiàn)更勝一籌，拭目以待。
小結(jié)
新能源汽車市場(chǎng)經(jīng)過一段時(shí)間的逆市暴漲，已進(jìn)入新的發(fā)展拐點(diǎn)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒預(yù)計(jì)，從今年一季度的情況來看，新能源汽車預(yù)計(jì)全年將達(dá)到500萬輛規(guī)模，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量，在全球引領(lǐng)作用進(jìn)一步凸顯。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已經(jīng)從政策拉動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)加速轉(zhuǎn)化，新能源汽車已成為當(dāng)前汽車行業(yè)發(fā)展的最大亮點(diǎn)。
國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明日前分析認(rèn)為，未來，新能源汽車還將保持一段時(shí)期的快速發(fā)展。支持其快速發(fā)展的四個(gè)基本依據(jù)是：“雙碳”戰(zhàn)略會(huì)形成新的推力；智能化形成新增拉力；規(guī)模化使上下游產(chǎn)業(yè)鏈與整車形成互動(dòng)；消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)知度、接受度在快速提高。
隨著利好政策持續(xù)釋放與產(chǎn)銷量大幅提升，車企也在積極規(guī)劃布局產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)快速擴(kuò)張的新能源汽車市場(chǎng)需求。比亞迪正式宣布自3月起停止燃油汽車的整車生產(chǎn)，表明電動(dòng)化轉(zhuǎn)型已不再是選擇，而是保障車企持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。
文章來源：汽車縱橫