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2022年1月份全國乘用車市場分析

發(fā)布日期：2022-02-15 15:11:41

1、1月全國乘用車市場回顧

零售：2022年1月乘用車市場零售達(dá)到209.2萬輛，同比下降4.4%，相較2021年12月下降0.6%，1月零售總體走勢很好。

由于春節(jié)假期從1月31日開始，但節(jié)前生產(chǎn)停線和消費(fèi)者購車都會提早幾天，因此1月因春節(jié)因素?fù)p失3-5天，估計帶來15%左右的產(chǎn)銷量損失。因此1月零售環(huán)比和同比表現(xiàn)折算后都是很好的增長。

秋冬季以來，疫情防控出現(xiàn)反復(fù)，但今年春節(jié)“就地過年”等防疫號召較去年同期有所寬松，居民返鄉(xiāng)規(guī)模大幅增長，全國旅客發(fā)送量同比增長超40%。較大規(guī)模的居民返鄉(xiāng)，對部分中西部省份、縣鄉(xiāng)城市的購車消費(fèi)形成一定支撐，節(jié)前的促銷力度加大也助推返鄉(xiāng)購車潮。

隨著前幾個月以來生產(chǎn)、批售的逐步走強(qiáng)，整體市場供應(yīng)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，各廠商積極迎接新年“開門紅”，尤其是終端促銷在2021年7月后持續(xù)大幅收縮至11月，12月開始促銷小幅增長，帶來零售持續(xù)走強(qiáng)。

由于經(jīng)銷商層面的在售車型庫存水平改善、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，廠商供貨節(jié)奏逐步符合預(yù)期。隨著節(jié)前銷售旺季到來，1月經(jīng)銷商明顯加大終端優(yōu)惠力度，銷售積極性快速提升，實(shí)現(xiàn)終端零售走強(qiáng)。

1月豪華車零售29萬輛，同比下降5%，環(huán)比增長18%。豪華車年初零售環(huán)比大幅走強(qiáng)，預(yù)示著傳統(tǒng)豪華車新年強(qiáng)增長的態(tài)勢。

1月自主品牌零售94萬輛，同比增長11%，環(huán)比增長1%。1月自主品牌國內(nèi)零售份額為45.5%，同比增6.4個百分點(diǎn)；相對于2021年年度份額41%，增了4.5個百分點(diǎn)。1月自主品牌批發(fā)市場份額46.4%，較同期份額增長了4.3個百分點(diǎn)；相對于2021年年度份額44%增長了2.4個百分點(diǎn)。自主品牌頭部企業(yè)表現(xiàn)很強(qiáng)，在新能源市場獲得明顯增量，因此比亞迪、奇瑞等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長。

1月主流合資品牌零售86萬輛，同比下降17%，環(huán)比下降7%。局部散發(fā)疫情對天津等特大城市生產(chǎn)節(jié)奏帶來影響，抑制了產(chǎn)銷增量。1月的日系品牌零售份額19.2%，同比下降2.2個百分點(diǎn)。德系品牌份額23.5%，同比下降2.3個百分點(diǎn)。美系市場零售份額達(dá)到8.2%，同比下降1.2個百分點(diǎn)。法系份額提升0.1個百分點(diǎn)。

出口：1月乘聯(lián)會統(tǒng)計下的乘用車出口（含整車與CKD）16.9萬輛，同比增長91%，新能源車占出口總量的30%。1月自主品牌出口達(dá)到10.7萬輛，同比增長56%，合資與豪華品牌出口6.1萬輛，同比增長突出。

生產(chǎn)：1月乘用車生產(chǎn)205.9萬輛，同比增長10.4%，環(huán)比下降16.5%，表現(xiàn)稍弱。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長16%，環(huán)比下降12%；合資品牌生產(chǎn)同比增長2%，環(huán)比下降20%；自主品牌生產(chǎn)同比增長17%，環(huán)比下降14%。

1月車市產(chǎn)銷增長相對較好，雖然個別區(qū)域生產(chǎn)稍有損失，但芯片供給持續(xù)改善，促進(jìn)1月產(chǎn)銷攀升。

批發(fā)：1月廠商批發(fā)銷量217.2萬輛，同比增長6.8%，環(huán)比下降8.2%，受生產(chǎn)制約的部分車企表現(xiàn)分化。

庫存：2021年前三季度經(jīng)歷了從去庫存到逼近安全庫存的特殊周期，四季度廠商庫存迅速回補(bǔ)，奠定了1月零售和出口的強(qiáng)勢表現(xiàn)。1月廠商庫存下降11萬輛，渠道庫存環(huán)比下降9萬輛；歷年的1月是去庫存的重要節(jié)點(diǎn)，今年1月庫存去除較好，奠定了新年開門紅的基礎(chǔ)。

新能源： 1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到41.2萬輛，同比增長141.4%，環(huán)比下降18.5%，環(huán)比降幅與2021年1月特征一致。1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到34.7萬輛，同比增長132.0%，環(huán)比下降27.0%，環(huán)比降幅與2021年1月的25%特征基本一致。

春節(jié)前的新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成同步走強(qiáng)的特征，春節(jié)前的首購入門級消費(fèi)和傳統(tǒng)車換購需求較強(qiáng)，加之新能源車強(qiáng)勢增長，推動乘用車市場零售全面增長。

新能源市場方面，受到去年年底集中交車的影響，1月上旬銷量表現(xiàn)疲軟，但第二、三周有明顯回暖。總體來看，雖然國內(nèi)仍然有疫情散發(fā)本土病例，尤其是集中于京津杭深等新能源主銷的特大城市，但相對溫和的防疫舉措，對居民出行和購車消費(fèi)沒有明顯影響。

1) 批發(fā)：1月新能源車廠商批發(fā)滲透率19.0%，較2021年1月8.4%的滲透率提升10多個百分點(diǎn)。1月，自主品牌新能源車滲透率32.0%；豪華車中的新能源車滲透率22.9%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有2.7%。1月純電動批發(fā)銷量33.3萬輛，同比增長130.4%；插電混動銷量7.9萬輛，同比增長202.1%。1月電動車高端車型銷量強(qiáng)勢增長，中低端走勢也較強(qiáng)，純電動市場啞鈴型結(jié)構(gòu)有所改善，其中A00級批發(fā)銷量10.5萬輛，占純電動的32%份額；A0級批發(fā)銷量5.1萬，占純電動的15%份額；A級電動車占純電動份額22%；B級電動車達(dá)10.1萬輛，環(huán)比下降14%，占純電動份額30%。

2) 零售：1月新能源車國內(nèi)零售滲透率16.6%，較2021年1月6.8%的滲透率提升10個百分點(diǎn)。1月，自主品牌中的新能源車滲透率31.4%；豪華車中的新能源車滲透率10.2%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2.5%。

3) 出口：1月新能源車出口5.2萬輛，保持強(qiáng)勢增長，特斯拉中國出口40499輛，上汽乘用車的新能源出口4814輛，東風(fēng)易捷特出口4267輛，吉利汽車444輛，長城汽車408輛，上汽大通406輛，比亞迪313輛，其他車企新能源車以國內(nèi)市場為主。

4) 車企：1月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以上汽集團(tuán)與廣汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)相對突出。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有11家，較同期大幅增多6家，其中：比亞迪93101輛、特斯拉中國59845輛、上汽通用五菱40007輛、奇瑞汽車21179輛、吉利汽車17036輛、廣汽埃安16031輛、上汽乘用車14414輛、長城汽車13781輛、小鵬汽車12922輛、理想汽車12268輛、哪吒汽車11009輛。

5) 新勢力：1月小鵬、理想、蔚來、哪吒、零跑、威馬等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體較好，尤其是小鵬、理想、哪吒突破萬輛，零跑等第二梯隊企業(yè)也快速上量達(dá)到了5000輛以上的月銷。主流合資品牌中,南北大眾的新能源車批發(fā)13661輛，占據(jù)主流合資59%份額，大眾堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。上汽通用新能源銷量4249輛也是很優(yōu)秀的，其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

6) 普混：1月普通混合動力乘用車批發(fā)6.7萬輛，同比增長58%，環(huán)比下降20%。其中豐田38741輛，本田18516輛，東風(fēng)日產(chǎn)5424輛，長城汽車1890輛，混動逐步成為新熱點(diǎn)。

2.2022年2月全國乘用車市場展望

由于今年春節(jié)早，1月最后一周進(jìn)入車市的春節(jié)休眠期，相對2021年2月少了11天的節(jié)前熱銷期，但也減少了春節(jié)前幾天的提早休眠期，因此車市同比增長壓力不大。

由于1月節(jié)前生產(chǎn)提早停工，1月車市旺銷后的渠道庫存仍處較低水平，隨著節(jié)后車企快速恢復(fù)正常產(chǎn)銷狀態(tài)，2月的經(jīng)銷商仍有較好補(bǔ)庫需求。

2022年的經(jīng)濟(jì)形勢日益復(fù)雜嚴(yán)峻，房地產(chǎn)市場見頂回落趨勢明顯。短期看，對于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控將處于趨向緊平衡走勢，部分相關(guān)行業(yè)增長壓力較大、市場預(yù)期偏弱。疫情散發(fā)影響下的節(jié)后生產(chǎn)生活、服務(wù)業(yè)恢復(fù)較謹(jǐn)慎，加之冬奧會等重大賽事保障防控力度，2月車市回暖較慢。但隨著中年外出務(wù)工群體的回流，車市的結(jié)構(gòu)性回暖面臨較好機(jī)遇。

部分傳統(tǒng)車企受芯片影響而調(diào)低2021年預(yù)期，未交付訂單資源轉(zhuǎn)接2022年車市一季度，所以確保開門紅、保交付的努力將在一季度落實(shí)奏效。

隨著新能源補(bǔ)貼退坡和原材料價格上漲，前期部分車型價格微調(diào)帶來訂單短暫低迷，春節(jié)后新能源車價格接受度恢復(fù)，加之很多新能源車目前仍有積壓前期未交付訂單，因此2月新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。

歷年春節(jié)后都有一定的開學(xué)前購車潮，大城市交通擁堵基本是以學(xué)校開學(xué)放假為分界，由于疫情散發(fā)的風(fēng)險猶存，預(yù)期今年開學(xué)購車潮仍應(yīng)該很好。因此2月批發(fā)零售增速應(yīng)值得期待。

3.新能源車微幅漲價不會影響銷量提升

近期隨著新能源車補(bǔ)貼退坡和鋰礦等基礎(chǔ)資源價格劇烈上漲，新能源車企面臨一定的成本壓力。但新能源車的市場價格預(yù)計不會大幅度上漲，車企應(yīng)有能力化解壓力，繼續(xù)保持2022年新能源車較快增長。從市場反饋看，用戶對于新能源退坡后的價格變化也有一定程度的共識和預(yù)期。

2021年全國新能源車市場火爆。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，國內(nèi)新能源車零售達(dá)到299萬輛，同比增長170%。由于終端新能源需求旺盛，產(chǎn)能不足，未交車訂單充裕（包含大定鎖價將成本轉(zhuǎn)嫁給汽車廠商），價格微漲不會嚴(yán)重影響整體市場需求。2022年很多車企都制定了宏偉的產(chǎn)銷提升目標(biāo)，因此我們有信心2022年新能源乘用車銷量達(dá)到550萬輛左右，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)70%左右高增長。

國家政策對新能源車的支持巨大。由于2022年補(bǔ)貼技術(shù)指標(biāo)不變，電池與整車集成技術(shù)在提升，新能源汽車產(chǎn)品有望提升電池能量密度、降低百公里電耗等技術(shù)指標(biāo)獲得更好的補(bǔ)貼支持。補(bǔ)貼技術(shù)指標(biāo)的穩(wěn)定也有利于行業(yè)平均技術(shù)水平的持續(xù)提升，減緩部分企業(yè)政策追隨策略下的投資壓力。

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