7月27日，“2024 NIO IN蔚來創新科技日”在上海舉行，該活動成為蔚來史上“技術衛星“釋放最密集的一次。
2024年，蔚來品牌創立10年。當初蔚小理作為新勢力的代表，成立時間接近。這幾年，理想產品運營已經形成很大的領先優勢，這也是市場和消費者直接能看到的部分。而品牌運營這一塊，三個品牌都有自己想法，但花力氣比較多的是蔚來。今年以來，這種戰略選擇的分化，愈加明顯。
選擇AI技術作品牌護城河
“戰略不是研究明天做什么，而是研究今天做什么才有明天”。蔚小理當中，只有小鵬是直營+加盟。蔚來和理想暫時都是直營業態，蔚來似乎有放開加盟的意圖。如果只看直營門店的內訓材料和話術，至少能窺見，品牌方是如何看待自己在普通消費者的形象（不能預設其有深厚的技術背景和工程知識）。如何在很短時間內（通常只有兩三分鐘），將品牌最有競爭力的信息，簡化后傳遞給普通消費者，是一門學問。
蔚來門店的話術通常是三板斧：服務、產品、換電站。除了“換電”做到不折不扣的盟主級別，其他都很難用簡單語言描述出優勢。這也是蔚來7款產品但從未誕生爆品的原因之一。
蔚小理的品牌底色應該都是技術，而非什么大冰箱大沙發，或者是貼心服務。后兩者可以有，客戶也很享受，但拿出來當王牌未免太Low，很難形成品牌護城河，因為這些玩意別人學起來沒難度。
蔚來從去年起降“NIO DAY”改成“NIO IN”大概就是這個意思。蔚來決心將數字化和AI技術，作為品牌的滅霸無限手套，而OS及數字系統、算力芯片、智駕、NOMI Agents多智體（可以理解為AI情感引擎），再加上手機，就相當于手套上的寶石。
在“2024 NIO IN”活動上，蔚來CEO李斌就將這只鑲嵌全寶石的手套捧出來，期望打出毀天滅地的效果。不過這些技能，大多數是期貨。如果能落實，確實能將蔚來品牌保送上AI智能品牌的神位。但需要蔚來有更強悍的工程落地能力。
一切為了“端到端”
李斌高調宣布5nm智駕芯片“神璣 NX9031”流片成功。首先，芯片代工方未宣布，但一定是臺積電。蔚來作為設計方，說明掌握了工具鏈和初始開發能力（不清楚用的是什么EDA）。其次，“流片”成功，只代表試產良率還可以，但正式排產情況還無法確定。如果下單量太小（光憑蔚來的銷量，哪怕全體部署該芯片，量也太?。?，排產必虧。
不知道這個問題如何解決。作為專門的車規級智駕芯片，不可能用于手機等其他設備，上量的一個辦法，就是自己當Tier1，賣給其他品牌，但現在還看不出潛在買方。因為買了這玩意，相當于用了蔚來的智駕方案，就和蔚來捆綁到一起了。想來想去，比較現實的考慮，只能期望樂道走量了。
芯片面積可能在300mm2以上，算是大芯片。根據蔚來的PPT，可以分為ISP（圖像處理）、NPU（神經網絡處理單元，可以理解為低功耗的GPU）和32核CPU。
和特斯拉倡導的BEV+Transformer+OCC（鳥瞰+神經網絡+占位）不同，這款芯片暗示蔚來走的是另一種“端到端”技術。而華為的ADS用的GOD（異型障礙物識別）大網（去掉了BEV）。
涉及到技術，這一大堆英文縮寫不用糾結。簡單說，就是大家用不同的方式去實現“端到端”。
國內品牌營銷的毛病，大多是營銷前置。什么事都沒搞定，剛有個實驗室結果，就在傳播上大吹特吹?！岸说蕉恕辈皇邱R斯克的發明，但他確實讓這個概念在汽車業火起來。
閑話一句，當前比較流行的智駕概念，比如2D變3D檢測，BEV鳥瞰表達，OCC通用障礙物占用，一直到尚未投入實際應用的“世界模型”，都是特斯拉率先鼓吹應用。迄今為止，特斯拉基本上規劃了智駕前進的路線，業內品牌或多或少都是他的教徒。最早進入智駕的Waymo，反而沒有那么大的影響力。
簡單說，跟住特斯拉，就是一種能力。這是各品牌宣傳上不愿意提及的。但是中國品牌開竅的挺快，愿意學習。相對而言，日企認知存在問題，將這10年的新能源浪潮，簡單視為車載動力源的切換。完全忽視了數字化帶給產品脫胎換骨的體驗價值。從產品端也能看出來，日系仍在使用當年抓住“石油危機”的上位工具。所謂改造，也是在原有基礎上修補。就像木棍曾經能有效獵殺野獸，現在則試圖將這根棍子削成能擊發子彈的槍支。
技術路徑的選擇基于稟賦
就“世界模型”而言，蔚來確實是完整闡述的第一家品牌。“世界模型”的本質，是AI構造AI，后者是可以隨時變化的（人類無須干預），從而形成解釋世界的認知框架。而蔚來認為世界模型的出路在于預測。預測依賴于更準確的視覺識別結果，這也是蔚來芯片集成了ISP的原因。蔚來眼中的世界模型，定義了數據在智駕系統重被利用的方式：即通過感知和經驗庫，想象出世界的下一刻（1到3秒就夠了）。
現在駕駛上，人腦比AI強，強就強在經驗決定了預測。數理邏輯不好的人也能開好車，因為大家是從經驗出發。端到端省去了規控這一塊，直接決策，反饋加快了，決策準確度不降反升。
至于OS，蔚來是華為之后第二家。這是積累的結果。一開始大家都只做了些算法應用，這些內容投資少見效快，客戶感知度高。但軟件能力積累的結果，必然是開發出一大堆中間件（蔚來說自己開發了40多個中間件）。脫離QNX的操作系統就呼之欲出了。如果加上算力芯片和感知上投入，就打造出了幾乎整個自動駕駛的系統（云端超算除外，蔚來尚未投資）。
順便說一句，華為去年感知到新勢力品牌智駕能力的增長，是體系性的。因此提出做大家的“算力底座”。什么叫“底座”？就是將超算部署在云端，利用華為在ICT上無可匹敵的優勢，轉型成為新的基礎服務商。云和本地智能基本上沒必要雙重投資。這是一個未來競爭的新看點。
蔚來技術投資邏輯
蔚來聲稱，2022Q1到2024Q1，兩年里研發投入271億元，其中60%以上投資于基礎研發，不針對具體車型產品。顯然，蔚來希望依靠AI體系，維護住品牌價值。這也部分解釋了蔚來2024年Q1難看的財報（產品銷量要背一部分鍋）。Q2財報未出，但蔚來月銷持續上2萬+，勢必緩解財務壓力。
作為對比，華為車BU從2019年-2023年研發投入300億人民幣。從資本密度上，蔚來居然更勝一籌。但是，車BU可以承接和直接使用很多華為其他事業群的知識產權。即便如此，蔚來以相對小得多業務規模，支撐這么大研發投入，其實是不可持續的一波流，即咬牙搭建起AI體系，將品牌格調固化起來，隨后投資力度必須下調。
華為聲稱全體系投入，但很雞賊地不碰電池。蔚來不但研發電池，還大搞換電。當然這已經成了蔚來產品力的一個支柱。為了財報美觀，換電業務是獨立的，目前據說即將來到盈虧平衡點。這有點諷刺，因為主營業務距離凈利潤轉正，還有相當時間。
再加上做手機，李斌承認手機銷量很差（聲稱不建議作主力機）。如果只是為了提升用戶體驗，完全可以加碼投資車機，而非手機。相比其投資，蔚來手機的商業邏輯并不清晰。
蔚來想用技術能力維護品牌護城河，研發上不但投入大，而且鋪攤子也大，幾乎面面俱到，這和新勢力的定位并不相融。1年賣20萬輛車，每輛車毛利率不過10%，理論上沒理由這么折騰。
但在蔚來的視角看上去，如果技術上不能高舉高打，光靠服務和設計，就只能坐等著被大企業擠死（比如高合和威馬）。大企業憑借垂直整合能力、成本控制力和研發的團戰優勢，市場優勢是擴張的。時間基本站在大企業這一邊，這也是新勢力銷量目前都面臨瓶頸的原因（理想小有突破，因此做副品牌不急迫）。
趁著手里現金還算富裕，拼命將品牌托舉上去，就成為現實選擇。在品牌存續面前，財報不值一提。別人以為蔚來做的是錦上添花的事，其實蔚來這波，即決高下，也分生死。
當然，AI為抓手的技術做上去以后，一個是要快速落地，不能光講故事；另一個和公眾有個溝通問題，如何將這些聽上去有點虛的內容做實在，做成與消費者的切身體驗息息相關。雖然蔚來的目標受眾接受這些概念能力比較強，但最好的說服能力，就是產品上做到位。因此，將AI能力變成實在產品力，是蔚來這一兩年面對的主要挑戰。
作者簡介
王秋鳳，先后就職于《經濟觀察報》、《第一財經日報》等主流平面媒體，搜狐汽車新聞中心、騰訊汽車等主流互聯網平臺，前北汽極狐汽車總裁，現任快手汽車負責人，中國汽車記協常務理事。